Det första mötet
Ett första möte innebär att vi vill förstå dig som kund. Det innebär allt från din familj, eventuella bolag, din finansiella situation och sist men inte minst, dina framtidsplaner. Här identifieras ett antal behov och leder till både en kortsiktig, men framför allt en långsiktig förmögenhetssplan. Pengar är sällan ett mål, utan snarare ett medel, för att möjliggöra de framtidsplaner du har. Finansiell planering i kombination med strategin för förmögenhetsförvaltning, är vad vi kallar för “förmögenhetsplan”. Planen styr vilka tjänster du behöver och hur dina finansiella tillgångar ska förvaltas, för att möta just dina behov och målsättningar.
Livsresa
Din livsresa är unik för dig och styr därför vilka behov du och din familj har. Kanske är du mitt i livet och bygger bolag, kanske vill du lämna vidare till nästa generation eller kanske vill du göra skillnad i samhället.
Trygghet
Begreppet trygghet handlar om allt från en väl planerad och tryggad ålderdom, till att säkra upp juridik i din nuvarande familjesituation. För vissa kan det också finnas ett behov av en ökad säkerhet runt familjen.
Ekonomi
En samlad ordning över hela din ekonomi är viktig, både för att underlätta din vardag och för att säkerställa att den leder dig mot den långsiktiga planen. Det är också viktigt om det som inte får hända, ändå händer. Det blir då lättare för efterlevande att hantera de nya förutsättningarna.
Förvalta
Det är alltid den långsiktiga planen som styr hur dina medel ska förvaltas. Dialogen och behovsanalysen ligger till grund för hur vår syftesbaserade förmögenhetsförvaltning kan möta dina behov.
